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中企海外项目2024年中报告：BHI梳理上半年新签约海外项目474个
2024/9/5
1、我国对外投资合作概况
1.1当前世界经济总体形势
1.1.1全球增长趋于稳定但仍显疲软
根据世界银行2024年6月发布的《全球经济展望》报告，预计2024年全球经济将是三年来首次稳定增长，但与近期历史水平相比仍显疲软。
预计2024年全球经济增速将稳定在2.6%，然后在2025-2026年小幅上升至平均2.7%。这远远低于新冠疫情爆发前十年3.1%的平均水平。这一预测意味着，占世界人口和全球GDP80%以上的国家2024-2026年的增速仍将低于疫情爆发前的十年。
总体来看，预计发展中经济体2024-2025年的平均增长率为4%，略低于2023年。低收入经济体的增速预计将从2023年的3.8%加快至2024年的5%。发达经济体2024年的增速将稳定在1.5%，然后在2025年升至1.7%。
1.1.2全球贸易前景改善但挑战犹存
今年以来，全球贸易复苏态势持续改善，多家国际机构看好全球贸易前景。不过，由于美国等发达经济体增长前景不明、单边主义和保护主义抬头、地缘紧张局势增加供应链延迟风险等因素，全球贸易复苏仍然面临挑战。
2023年全球贸易出现萎缩。世界贸易组织（WTO）的数据显示，2023年全球货物贸易量下降1.2%，从主要市场需求看……
1.1.3货币政策变化影响全球资本流动
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1.1.4全球经济面临的主要挑战和发展新机遇
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1.2我国对外投资合作情况
1.2.1对外直接投资保持增长
2024年1月份至6月份，我国全行业对外直接投资达到853亿美元，同比增长13.2%。对外非金融类直接投资726.2亿美元，同比增长16.6%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资154.6亿美元，同比增长9.2%。
图表1：我国非金融类对外直接投资（亿美元，%）
数据来源：商务部、BHI中国拟在建项目网
1.2.2海外并购活动有所下降
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1.2.3进出口表现出积极的增长态势
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1.3我国对外承包工程情况
1.3.1全球供应链新变局对国际工程承包的影响
逆全球化和保护主义抬头、国际经贸规则重构，特别是中美经贸摩擦、新冠疫情以及俄乌冲突等突发性事件，导致全球供应链格局呈现出五大变化态势，对国际工程承包业务产生了不同程度的影响。
变化1：供应链格局从全球分工向区域内集聚转变，有望持续释放国际工程承包市场潜力。一方面，一系列高标准、排他性的措施，构筑了对区域外贸易和投资的壁垒；另一方面，区域内经贸合作加强也有利于进一步提升我国对外工程承包企业的竞争力。
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1.3.2我国对外承包工程业务实现显著增长
面对国际工程市场的新变化，中国企业更新观念认知，转变思维方式，充分发挥中国优势、补足短板弱项，共促“走出去”。2024年上半年，实现了对外承包工程业务的显著增长。
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图表2：我国对外承包工程业务总体情况（亿美元，%）
数据来源：商务部、BHI中国拟在建项目网
2、2024上半年中企参与海外项目分析
长期以来，BHI中国拟在建项目网对中企参与的海外工程项目进行梳理与持续跟踪，为客户提供全面、及时、准确的中企海外项目信息，帮助客户系统地了解中企海外投资和承包工程项目的整体市场情况，以及客户所关注的各主要地区、行业、参与企业等细分市场领域的情况。
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2.1总体分析
2.1.1BHI梳理新签约海外项目474个，亚洲近一半
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2.1.2新签约电力项目最多、其次为建筑和交通运输项目
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图表3：2024上半年中企新签约海外工程项目行业分布（按数量）
2.2主要地区分析
2.2.1亚洲：印度尼西亚项目最多；电力项目为主
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2.2.2非洲：坦桑尼亚项目数量居首；交通项目最多
中国政府长期以来大力支持非洲的基础设施建设。非洲是中国对外承包工程的主要市场之一，仅次于亚洲。目前，我国企业在非洲市场形成了较好的业务基础，在各国承包商中具有相对较高的市场份额。
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图表4：2024上半年中企新签约海外工程项目主要非洲国家（按数量）
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2.3主要行业分析
2.3.1电力：清洁能源项目为主；亚洲占半数
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2.3.2交通运输：公路项目近半数；非洲地区达64%
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2.4企业分析
2.4.1ENR国际承包商TOP50中国企业入围11家
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2.4.2新签合同额中国交建夺魁，同比增速中国化学最快
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图表5：2024上半年主要建筑央企海外新签合同额（亿元，%）
2.4.32024上半年新签项目案例
中国铁建——马来西亚沙巴洲际度假酒店项目
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3、项目列表（部分）
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